有助于RMB离岸市集建设,中信银行北京分行发行

作为“美国人民币交易和清算工作小组”产品与服务委员会联席主席,农行纽约分行发行人民币债券,是切实推进美国人民币离岸市场发展的重要举措。2016年1月,包括农业银行在内的22家中美大型金融机构在美国共同发起成立了人民币清算和交易工作小组,旨在推动美国人民币离岸市场建设和发展。

中国农业银行4日通过农行迪拜分行成功发行人民币10亿元3年期离岸人民币债券,利率为3.5%。债券将在纳斯达克迪拜交易所上市,将于2017年9月11日到期。中国农业银行股份有限公司4日通过农行迪拜分行成功发行10亿元3年期离岸人民币债券,利率为3.5%。据外媒报道,农行迪拜分行本次点心债获穆迪初步“A1”评级,债券将在纳斯达克迪拜交易所上市,将于2017年9月11日到期。农行香港分行、农银国际、澳新、星展、德意志银行、阿布扎比国家银行以及渣打银行担任此次发债的联系账簿管理人及联系牵头经办人。 [责任编辑:gulfinfo] 轻松掌握中东市场与资讯,请下载【海湾资讯】APP Tags 农行迪拜分行离岸人民币债券纳斯达克迪拜交易所

此次发行是农行通过其香港分行MTN中期票据发行机制发行的第一笔债券,由中国信托商业银行担任独家主承销商。农行香港分行在收到台湾柜买中心发出的债券发行同意函的当天,即完成对外询价,并正式宣布定价。

日前,中国农业银行纽约分行成功发行在美中资金融机构首笔人民币债券,是中美金融机构联合推动在美人民币业务背景下的创新尝试。

中国农业银行于2013年11月29日在台湾成功发行15亿元人民币债券,是台湾正式开放大陆机构赴台发行人民币债券后的首笔宝岛债,也是宝岛债开放后最大金额的债券发行。

本次债券发行规模1.17亿元人民币,期限1年,票息3.35%,低于同业发行水平约0.15个百分点。本次债券发行是农业银行纽约分行5月9日成功发行12.5亿美元债券后,在人民币债券方面又一创新尝试,对进一步提升农业银行境外机构全球负债能力具有积极意义。

本次宝岛债以农行香港分行作为发行人,期限包括三年期和五年期,票面利率分别为3.30%和3.60%,距最初询价利率3.35%和3.75%分别降低5BP和15BP,与香港相同信用评级债券相比也低约5BP和15BP。此次发行认购市场反响热烈,反映出台湾地区机构投资者对农业银行品牌和实力的认可。

在人民币国际化大趋势及人民币升值的大背景下,农业银行宝岛债的成功发行受到市场高度关注,不仅刷新了中资银行在台湾发债的多项历史记录,也为推动人民币“走出去”谱写了新的篇章。

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